前前后后买了好几套软件，关键经营数字还是凑不到一张表上。
客户跟进到项目交付，在一处接着做
企业工作台
客户、报价、合同、回款和项目交付放进一个企业工作台。基础销售管理统一开通，团队按原有职责协作，不用再维护两份客户资料。
常见业务卡点
日常经营中容易碰到的阻碍
跨部门协作全靠微信群艾特和开会核对，事情一多就容易漏。
项目延期、回款逾期，往往要等到老板追问才有人去查。
上线后的改变
系统跑起来后带来的实际改善
按管理层和一线岗位的日常职责，定制各自打开即用的工作界面。
把现有软件里的核心状态汇总到同一视图，少切窗口、少填重复表。
发现异常数字或逾期任务时，能顺着看板直接点进对应的客户或单据。
功能模块构成
可按需选配的业务模块
以下模块无需一次性做全，沟通后会结合团队规模和急迫程度确定首期范围。
客户与销售跟进
商机、报价与合同
销售回款与提成
合同转交付项目
项目任务与交付验收
项目成本与收支
团队协作与操作记录
日常流转过程
放进每天的工作里，流程怎样衔接。
- 01
从询盘建立客户和跟进记录，完成报价与签约
- 02
已签合同直接交接为项目，带入客户与合同金额
- 03
安排任务与交付清单，登记实际验收，继续核对回款和成本
相关工程案例
相近业务场景下的实际项目
适用团队与沟通准备
哪些团队适合切入，沟通前可准备哪些资料
适合这些团队
- 跨部门配合越来越频繁的成长型企业
- 手头已有两三套系统但数据割裂的团队
- 希望给管理层和员工统一工作入口的公司