谁在跟客户、钱收回来没有，随时查得到

企业工作台 · 销售管理

CRM 已纳入企业工作台：客户、商机、报价、合同和回款继续保留，签约后直接接到交付项目。

常见业务卡点

日常经营中容易碰到的阻碍

客户全加在销售个人微信里，平时跟进没留底，人一走客户就断了。

报价单、合同和回款记录散落在好几份表格里，版本经常对不上。

主管每天挨个问进度，到了月底算提成还要跟财务反复合账。

上线后的改变

功能模块构成

以下模块无需一次性做全，沟通后会结合团队规模和急迫程度确定首期范围。

日常流转过程

自营生产运行在线演示

客户是谁、谁在跟、谈到哪一步、报了什么价、尾款有没有收回来，全部归拢在一处查看。

工程模块说明

学习资料在线考试客观题评分主观题AI辅助评阅

查看业务流程与可演示范围

完整工程在线演示内部研发

把培训内容、在线考试与情景题辅助评阅连起来，帮助主管用统一标准组织训练和反馈。

适用团队与沟通准备

可以拿最近成交的一单举例：客户从哪来、谁跟进、怎么报的价、分几次收款，以及中间哪一步最费劲。